中国企业加入日韩混战，越南成了东南亚彩电龙头

越南的中国彩电市场及制造产业正变得越来越热闹。

海信旗下的企业东芝电视7月将在越南上市，小米本月也在越南推出了彩电新品。加入日本和韩国的日韩彩电品牌在越南占据优势地位。不过，混战中国头部彩电品牌正在越南发起攻势，越南欲与韩日品牌分羹。成东彩电

目前，南亚三星、中国LG、企业TCL在越南都有彩电生产基地，加入京东方、日韩兆驰在越南也有彩电组装厂。混战依靠人口红利的越南劳动力成本优势和地缘政治的新变化，越南崛起成为全球彩电制造的成东彩电重要一极，这倒逼中国向高附加值环节升级。

越南市场的后来者

邓言岸没想到，自己能在越南市场打拼七年之久。

他是越南高科技电子有限公司董事长，目前是海信旗下东芝品牌电视在越南的独家代理。邓言岸的家在广东惠州，近几年受疫情限制，他每年大部分的时间都在越南胡志明市。

他2015年至2017年曾任中国某大型家电企业越南公司总经理，操盘在越南的彩电业务。后来在越南做了中国一家空调品牌的代理业务三年。2020年，邓言岸又碰到新机会，海信想开拓越南市场，他接下了东芝电视越南总代的业务。去年越南疫情影响了开拓进度，“今年是（海信在越南）真正意义的第一年，目前是中国品牌在越南市场崛起的机会。”邓言岸说。

曾几何时，越南对中国品牌有偏见，认为国内品牌低质低价。但是，现在中国品牌慢慢起来了。在彩电领域，TCL在越南彩电市场已进入前四，仅次于三星、索尼和LG；在手机领域，越南前五大手机品牌（三星、OPPO、苹果、vivo、小米）中，中国品牌占了三个；在空调领域，格力、美的受到越来越多的重视；在电动摩托车领域，雅迪正积极拓展越南市场……

6月20日，邓言岸在接受第一财经记者采访时，对中国品牌在越南市场的变迁娓娓道来。“我们熟悉越南的渠道、客户和市场特征，也熟悉上游中国品牌的特点及竞争力。”

中国品牌进入越南市场，比日本、韩国品牌晚。日本企业上世纪50-60年代便进入越南市场，三星1995年就在越南投建了彩电工厂，而TCL于1999年在越南迈出了它海外设厂的第一步。三星、LG在越南都投资了很大的彩电生产基地，TCL近年在越南也建了新厂。

越南彩电市场2019年销量约400万台，2020年、2021年受疫情影响，回落至约350万元台。据调研机构的数据，2022年3月，在越南彩电市场，三星销量占39.7%，销售额占48%；索尼销量占16.1%，销售额占19.9%；LG销量占15.9%，销售额占16.5%，前三强占越南彩电市场销售额约84.4%。TCL、CASPER（越南本土品牌）、CooCaa（创维旗下）紧随其后。

“越南市场起来是不争的事实。”邓言岸说，越南人口有9700万，平均年龄才约31岁。从2012年到现在，除了去年受疫情影响，越南每年的GDP增速在全球几乎都排在前列。胡志明市的年人均GDP已达2800美元，相当于中国2010年的水平，处于消费升级的拐点。

东芝品牌彩电预计今年7月将重新登陆越南市场，海信计划下半年在越南成立办事处，海信品牌彩电今后也将适时进入。而小米本月（6月）在越南上市了彩电新品。TCL旗下的子品牌雷鸟，也已进入越南彩电市场，与TCL品牌协同。创维品牌电视亦进入了越南市场，与CooCaa呼应。海尔在越南彩电市场则以子品牌AQUA出货。中国头部彩电品牌均已在越南市场发起攻势。

越南替代中国的出口份额

富有潜力的本地市场、出口到欧美市场相对较低的关税，加上三星等龙头企业当地投资的带动效应，令越南彩电产业迅速崛起。

据GfK 6月21日向第一财经记者提供的素材，越南彩电组装的生意确实不小。三星全球19%的彩电组装都是在越南，越南是三星全球第二大的生产基地，仅次于墨西哥。TCL和LG在越南也有彩电厂，SONY（索尼）也有计划建厂。越南给海外投资者提供各种税收减免政策，而且运营成本、人力成本较低也吸引了很多家厂商进入。

GfK的素材显示，越南电视市场是东南亚第二大电视市场（仅次于印尼），因为三星、LG、SONY的份额很高，平均价格在东南亚市场中也名列前茅。越南生产的电视除了出口到周边东南亚国家，也会出口到其他地区。去年因为COVID（新冠肺炎疫情）防控政策限制了越南的电视出口，东南亚周边国家出现一些品牌的液晶电视缺货问题。

据邓言岸估算，越南彩电的年产量约3000万台。三星一年全球彩电销量约4000万台，如按20%在越南组装算，加上越南市场销量，它在越南彩电产量至少约1000万台；LG一年全球彩电销量约2100-2300万台，如按一半越南生产，有约1000万台；TCL在越南约有300万-400万台年产量，90%向北美市场供货；京东方、兆驰近年在越南也设了彩电组装厂，京东方越南年产能达420万台。新进入越南的彩电品牌，也不排除今后建厂的可能性。

随着贸易摩擦增加以及越南等海外工厂崛起，中国彩电组装量正有所减少。作为全球最大的彩电生产国，中国国家统计局的数字显示，2019年中国彩电产量约1.7亿台。而Omdia中国区研究总监张兵向第一财经记者表示，目前中国一年彩电产量约1.8亿台，其中整机大约1.2亿台左右，其余有超过5000万台的套料（SKD/CKD）出口，包括出口到越南。

“越南出口到美国市场的彩电整机也因中美关税的增加，从2019年开始稳步增加。”张兵援引ITC（美国国际贸易委员会）的数据说，到2021年，越南出口美国的彩电数量达到500万台的规模，约占美国进口彩电的10%；同期，中国出口美国的彩电，在美国进口彩电中的占比降到约20%。而2019年初，中国出口美国的彩电曾约占美国彩电进口量的60%，越南出口美国的彩电数量还非常少。

另一调研机构产业在线向第一财经记者提供的数据显示，2021年1-12月份，中国电视产量12543.1万台，同比下滑16.6%，销量12440.7万台，同比下滑15.7%；其中出口8358.8万台，内销4081.9万台，分别同比上年下滑16.0%和15.2%。

中国彩电产业增长的持续性受到挑战。里斯战略定位咨询近期对中国上市公司2016年-2020年的5年复合增长率做了排名，在前100名中没有一家传统的彩电生产企业。该机构的合伙人刘坤接受第一财经采访时表示：当传统企业的规模达到百亿级别时，其创新能力往往遭遇瓶颈，陷入创新者的窘境。

而越南在全球彩电、手机产业链的地位在抬升，并向上游及研发环节渗透。

三星已在越南设立了其全球最大的手机工厂，生产包括Folduble Phone在内的各种规格机型，并与冰箱、洗衣机、电视、吸尘器等家电的生产融合在一起。再加上5G通信设备、显示器、电池、摄像头模块等重要零部件生产工厂，越南正变成三星电子的重要全球生产据点。2021年，三星越南公司的出口额为655亿美元，比2020年增加16%，占越南总出口额的约19.5%。

近日，三星显示（越南）有限公司和韩国越南大学生协会之间签署招聘合作协议，为越南大学生、研究生敞开就业机会。三星越南公司正在河内新建研发中心，计划在2022年年底前完工，预计将有约2200名研发人员常驻，研究开发移动终端、网络、软件等领域。

产业互补性

越南彩电产业正在成为中国彩电产业的竞争对手。同时，越南生产彩电所需的许多核心部件仍需从中国进口。越南彩电组装业崛起，也带动了中国液晶电视面板及模组对越南的出口。

第一财经记者从中国机电进出口商会获悉，2022年1-5月，中国向越南出口液晶面板及模组约15.44亿美元，同比增长24.48%；数量约6011万片，同比增长55.13%。

据Omdia的数据，2022年4月，中国大陆五家面板制造商（京东方、TCL华星、惠科、南京中电熊猫、彩虹光电）液晶电视面板出货量在全球份额达到68.5%的新高，今年将超70%。

邓言岸认为，越南与中国的显示产业更多是互补关系。越南彩电业快速发展，一是靠人口红利带来的制造成本优势，二是靠中美贸易摩擦带来的产业外溢效应。但是，越南缺乏重工业体系、矿产、天然气和能源，工业基础不够扎实，许多原材料和零部件都要从中国进口。

据第一财经记者了解，越南对彩电的原产地要求是，至少有35%的原材料在越南生产，否则就要征收35%的进口关税。屏（面板+模组）在液晶电视的成本中占比达到了60%-70%，越南本土又没有液晶面板及模组的生产能力，所以彩电要达到35%当地原产的要求并不容易。有的品牌会先把中国的SKD（套件）出口到越南之外的东南亚国家，再转口越南组装，因东盟十国之间的彩电关税互免。

在东南亚，除了越南，印尼、泰国也有一些彩电产能。2020年，LG电子把两条彩电生产线从韩国搬到了印尼，目前LG在越南销售的高端OLED电视便从其印尼基地进口。

从集聚效应和产能规模看，越南在东南亚的彩电生产龙头地位基本坐稳，不过也有新的压力。

2022年7月1日起，越南将提高全国最低工资，与现行工资标准比，按平均值算最低工资增加6%，各地区分别增加18-26万越南盾（折合人民币54-78元左右）。未来，随着越南土地、劳动力成本快速上升，彩电组装业会否往成本更低的国家转移，还需观察。

中国机电进出口商会家电分会秘书长周南向第一财经记者分析认为，无论是从RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）的角度，还是从“一带一路”倡议的角度，东盟都将成为中国产业协同发展的重要区域。随着国内的产业升级和成本上升，即便美国取消了301关税，也将会有更多的加工产业向越南等东盟国家转移。对中国显示产业来言，加快转型升级，向产业链核心环节发展，是必然选择。

“中国企业的全球化步伐会随着全球疫情的平复而提速，但疫情后企业全球化的策略和方向将向着更加安全和务实的方向转型，东盟将是重要的选择之一。”周南说。

中国彩电企业已经在国际化的道路上走了多年，成功和失败的案例都不少见。“大企业没有耐心做创新，原来的优势就会成为今天的包袱。”刘坤认为，国内企业只有继续坚定走国际化路线，舍此无他。但如何实现创新和升级，却需要企业长久地探索。