长江电力805亿关联收购云川公司获通过华泰联合建功

来源：中国经济网

中国经济网北京10月27日讯昨日晚间，长江川（600900.SH）发布公告称，电力昨日，亿关中国证监会并购重组委召开2022年第16次并购重组委工作会议，联收联合对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。司获根据会议审核结果，通过本次ly交易获得“无条件通过”。华泰

长江电力表示，建功公司目前尚未收到中国证监会的长江川正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。电力《中国证券报》、亿关《上海证券报》、联收联合《证券时报》、司获《中国三峡工程报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露媒体，通过公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的华泰公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2022年9月24日，长江电力发布的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）显示，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买三峡集团、三峡投资、云能投、川能投合计持有的云川公司100%股权，本次交易完成后，公司将持有云川公司100%股权。公司本次发行股份购买资产的发行价格为18.27元/股，不低于定价基准日前20、60和120个交易日上市公司股票交易均价之一的90%。

长江电力股东大会已于2022年5月25日审议通过2021年度利润分配方案。2021年度利润分配方案实施后，公司将对本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格进行除权除息，发行股份购买资产调整后的发行价格为17.46元/股。最终发行价格尚需经中国证监会核准。

根据中企华出具的、并经有权国有资产监督管理机构备案的评估结果，截至评估基准日2022年1月31日，云川公司100%股权的评估值为8，048，382.79万元，依据该评估结果为基础确定本次交易的最终交易金额为8，048，382.79万元。

资产评估报告评估结论采用资产基础法评估结果，以2022年1月31日为评估基准日，本次交易的标的资产的评估值为8，048，382.79万元，账面价值为5，681，869.37万元，增值额为2，366，513.43万元，增值率为41.65%。

另外，长江电力拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金，募集资金总额不超过1，609，676.56万元，不超过本次交易以发行股份方式支付交易对价的100%，且发行股份数量不超过发行前上市公司总股本的30%。

本次募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关发行费用后将全部用于支付本次交易现金对价。本次购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次购买资产行为的实施。

本次交易的交易对方三峡集团为上市公司控股股东，三峡投资为上市公司控股股东三峡集团之全资子公司，公司董事宗仁怀为川能投的高级管理人员。根据《股票上市规则》等相关规定，三峡集团、三峡投资、川能投为上市公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。

本次交易前，上市公司以大型水电运营为主业，拥有长江干流三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝等4座梯级水电站，控股总装机容量4，559.5万千瓦，并受托管理乌东德水电站和白鹤滩水电站。截至2022年6月30日，公司控股总装机容量4，559.5万千瓦（未含目前受托管理的乌东德水电站和白鹤滩水电站），位于全球水电行业公司前列。本次交易拟收购的云川公司系乌东德水电站和白鹤滩水电站的投资运营主体。乌东德水电站核定装机容量1，020万千瓦，已全部投产；白鹤滩水电站核定装机容量1，600万千瓦，目前部分机组已投产。

本次交易完成后，上市公司将拥有长江干流6座梯级水电站，控股总装机容量将增加至7，179.50万千瓦，增长57.46%。

公告显示，华泰联合证券受长江电力的委托担任本次交易的独立财务顾问，财务顾问主办人为吴昊、张健、戚升霞。